Αχαΐα: Ο οίκος αξιολόγησης Moody' s έθεσε την Frigoglass σε καθεστώς "μερικής χρεοκοπίας"

Σε καθεστώς «μερικής χρεοκοπίας» (Llimited Default) έθεσε ο οίκος αξιολόγησης Moody' s την Frigoglass μετά και την αθέτηση πληρωμής κουπονιού αξίας 250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Moody's, η εταιρεία δεν κατάφερε να πληρώσει μη εξασφαλισμένους τίτλους, παρά την περίοδο χάριτος 30 ημερών που της είχε δοθεί, ωστόσο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε άλλες υποχρεώσεις.

Το outlook όλων των αξιολογήσεων παραμένει αρνητικό.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με τον βασικό μέτοχο Boval - που είναι παράλληλα και δανειστής της εταιρείας – με τράπεζες και με εκπροσώπους κάποιων ομολογιούχων.

Αν ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση σύμφωνα με το σχεδιασμό, η Moody's θα μπορούσε πιθανότατα να εξετάσει την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του χρέους ως distressed ανταλλαγή χρέους (DE), λόγω:

1) του κουρέματος του αρχικού ποσού τόσο για τους δανειστές όσο και για τους ομολογιούχους, που εκτιμάται από την Moody's περίπου στο 35-37% και εξαρτάται από το επίπεδο αποδοχής.

2) της επέκτασης του ομολογιακού δανείου από το 2018 (που είναι τώρα) στο 2021 και το 2022 αντίστοιχα

3) της μείωσης του κουπονιού από το τωρινό 8,25% σε κυμαινόμενο Euribor + 4,25% για την πρώτη ασφάλεια και σε ένα σταθερό 7% για τη δεύτερη ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: liberal.gr